Зима… Зима незаметно начала вторжение на территорию Желтого Леса, а вместе с ней в лес пришла и новая проблема – никому доселе не известная болезнь, что делает практически невозможной спокойную жизнь обитателей леса. Дело в том, что к северу от леса, в поселке Зеленая Роща, произошел выброс ядовитых отходов на гидроэлектростанции. В итоге, с водой из рек в организм животных попадают ядохимикаты, что дает возможность развиваться новому вирусу. И теперь волкам приходится быть очень осторожными, чтобы не заразиться. Но что же делать, где искать питьевую воду?.. На этот вопрос ответ приходит нескоро. Но все же две стаи с тайне друг от друга отбирают делегацию из самых выносливых волков и решают отправить их на поиски нового места, где была бы чистая питьевая вода. Волки уходят. Две стаи напуганы, так как даже охота стала опасным занятием - дичь могла быть заражена. К тому же прибавилось новых хлопот, а именно - со станции в лес попала доза облучения, и теперь среда обитания волков ограничилась. На некоторые земли, что раньше были нейтральными, теперь вход строго воспрещен. Стая Большого Клыка и Клан Теней вынуждены объединиться из-за нехватки территорий. Война на некоторое время была забыта. В это время делегации встречаются. Развязывается драка. Позже они понимают, что сейчас не время устраивать сыр-бор, и отправляются дальше вместе. В то же время в стае Желтых Листьев должны выбрать вожака. На его место претендуют две волчицы - Сайленс и Скайрин. Однажды две волчицы схватятся в поединке. Сайленс будет драться со Скайрин возле оврага. Там соберутся волки стаи и будут смотреть на битву. В это время Кошмар шел по лесу, но тут заинтересовался массовым сборищем. Подошел поближе, увидел, что дерутся волчицы, и остановил драку. Сайленс не хотела заканчивать драку, поэтому снова кинулась на Скайрин, но в это время Кошмар отступил на шаг назад, туда, где она как раз стояла, и Сайленс не удержалась на месте и упала в овраг. К сожеланию, овраг был слишом высокий, поэтому Сайленс погибла. Место вожака достанется Скайрин.